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泽熙基金经理徐翔的牢狱之路

基础知识 244381617@qq.com 1194浏览 0评论

还过一阵子,徐翔就要出狱了,这里,我给大家聊一聊徐翔的传奇故事。

2015年11月1日,杭州湾大桥全线封道,公安机关尽数出动。只是为了抓一个基金经理,到底是什么样的基金经理,值得警察这样大动干戈,他又犯下了什么样的罪行?今天要跟你聊的这个传奇人物叫做徐翔。

今天提到基金界的一哥,你可能想到的是张坤。但在6年前,张坤都还是个弟弟,那是徐翔的时代。现在网上还能查到他的收益。从2010年3月开始到徐翔被抓之前,他的收益,翻了30多倍,年化回报将近200%。要知道全球最著名的股神巴菲特年化回报只有20%,比徐翔少一个零呢。人家巴菲特可是哥伦比亚大学的硕士,而徐翔就没考过大学,上完高中就去开出租车了。

泽熙基金经理徐翔的牢狱之路插图

1993年,徐翔问家里借了3万块钱杀入股市,这笔钱相当于当时上海100平方的一套房的首付,很快啊,首付就给亏完了。随后徐翔又问一起开出租的表哥借了10万块钱,这次成了他发家的起点。二十二年后,徐翔将这笔钱翻了几十上百万倍。他到底是怎么赚到这么多钱的?

为了写好这篇文章,我是前前后后翻遍了徐翔的资料,又找了好几位跟徐翔有过交集的朋友打听。给大家挖出了很多独家猛料,认真复盘一下他的发家之路。刚入行的时候,徐翔也就十几岁,在股市里还是一个初学者。跟广大韭菜朋友们一样,当时炒股大家都是要跑到营业部网点去的。坐在散户室里一群人共用一台电脑,炒股有输有赢。徐翔在那群散户当中都不太起眼。随后在96年遇上一波大牛市,徐翔在股市里赚到了第一个100万 。不到20岁的年轻人,成了那个年代少有的百万富翁。很了不起

但真正将徐翔和散户拉开距离的还是发生在96年底。中国沪深两市开始实行了涨停板制度。徐翔为了找感觉。在3个月的时间内,手绘了3000张股票走势的图纸,终于摸索出了一套涨停板打板秘诀。说白了也就是快进快出的追涨模式。99年5月19日,在网络科技股的带动下,中国股市开启了长达两年的大牛市,徐翔的身家就此迅速窜上了千万级别。随着徐翔资金量翻番的,还有他所在的宁波解放南路营业部的声名鹊起。03年中证报的记者慕名而来,写了一篇宁波涨停板敢死队的文章,徐翔当时才25岁,年纪轻轻就被封为了敢死队总舵主。

如果说在这之前是徐翔的打板时代,成名之后就进入了他的庄股时代,这其实也是打板,已经容纳不了这么多钱了,徐翔的钱已经可以控制一些冷门股票一大半的流通盘,这个时候股价不就由他说了算吗?再通过各种对倒手法出货,徐翔有一招一字断魂刀,被江湖称作刀刀断魂寸草不生,真的是让人闻风丧胆。

泽熙基金经理徐翔的牢狱之路插图(1)

像这些就是标准的一字。断魂刀先快速拉高股价,吸引注意力,然后立刻降价出售,并且在“卖一”的价位上,挂了巨量卖单“卖一”上的。一点点单子造成了一种供不应求,马上涨价的假象。吃瓜群众一看,以为可以偷偷捡个便宜,纷纷冲进去接盘。而徐翔就可以源源不断的把自己手中的股票全都给抛了出去,最终形成的股价走势在几分钟内就是一条直线。等徐翔把所有的股票卖的差不多了。就把买单给撤了,股价就只能一路向下跌跌不休,接盘侠们损失惨重。

徐翔的这套玩法就是个心理战。2010年前后还挺好使的,但是现在已经很难玩转了,因为当时A股的深度太浅,有个几千万就可以操控价格了。现在。几个亿可能都兴不起一点点水花,而且现在的监管力度也不可同日而语了。像前年一个做私募的朋友,早上开盘前判断市场大好。在涨停价挂了大量的买单,后来发现市场情绪不对,立马就撤单了,结果就收到营业部打来的电话,警告他当天千万不能再碰这只股票了。不然就容易被指控成操纵市场,现在就是这么严格。

在那个游资江湖的草莽时代,一批人没落,一批人兴起,随着市场不断步入正轨。摆在他们面前的一个问题是继续做游资还是转型做私募?2010年身家超过10亿的徐翔在上海成立了一家私募基金。叫做泽熙投资,据说这个名字来自于徐翔最崇拜的两位伟人。你说是谁?从1993年的3万元到2010年的10亿元。徐翔十七年间赚了3万多倍,但真正在资本市场掀起滔天巨浪的还是在2010年之后,从2011年开始。徐翔被调查传闻就从未间断过,业内一直流传着一句话,徐翔迟早要出事儿,那他到底做了什么?

泽熙基金经理徐翔的牢狱之路插图(2)

徐翔的投资也不是一帆风顺。首先是泽熙成立的时间点不太好,刚成立两年就经历了大盘腰斩。还有就算是股神也有割肉的时候,就以重庆啤酒举例,2011年底。重庆啤酒炒作了很久的乙肝疫苗,研发失败了。消息一出,重庆啤酒的股价从83元开始连续9天跌停。如果按照纯粹的啤酒公司进行估值,那股票可能就只值10到15元,但在股价31元的时候,徐翔进场,很遗憾呢,这次抄底抄在了半山腰,股价还在下跌。从来不做时间朋友的徐翔果断割肉离场,等股价跌到20元左右的时候,徐翔再度带了5个亿入场,这次他超到了真正的黄金底,半个月后股价最高回到了40元,徐翔赚了2亿多。这次他玩的。还是心理战。

所有人都知道股价的低点在10到15元,大家都想去搏反弹,那股价就会提前反弹,但是提前到什么价格会反弹呢?不知道。就像摸彩票一样,一张一张摸下去总会拿到特等奖的。但这样来钱还是太慢了。

徐翔前前后后折腾了两个月时间。赚了两个小目标,还差点做了赔本买卖,有没有来钱更快更准的方法呢?还真有这不全写在刑法里了吗?

徐翔从招人开始,就无处不透露着想要赚快钱的心思,他对研究员的考核办法主要有3条,第一是推荐的股票要能涨最好马上就涨,第二涨不要超过沪深300指数。第三,买入后不能下跌超过10%,否则无条件止损,不允许补仓。你说什么样的研究能做到这么神?

我去翻了下徐翔相关的判决书。总结了一下他的违法过程。首先是联合上市公司的高管股东,他们手里有公司的股票想要高价卖出,跟徐翔约定好利益分成。比如说现在股价10块钱。要是最终卖出价格在12元以上的部分,就跟徐翔五五分成。然后徐翔就开始从市场上收集筹码,推高股价,再吩咐上市公司配合节奏。发布虚假的利好消息,这样股票价格自然上涨。最后大家一起把所有的股票卖了,大赚一笔。这其中就像可以赚股票买卖的差价,也可以赚上市公司送的好处费。一鱼多吃。

徐翔平时生活是三点一线,家在汤臣一品,上班,在东亚银行大厦公司在酒楼吃饭呢,就去三楼的君悦轩。偶尔来了贵宾就带去国金中心的利院或者苏浙总会,他也不会开车。每天的活动范围就是这么几百米的距离,据说只有一件事情会打破这三点一线,就是要跟上市公司勾兑的时候,他会把人约去东亚银行四楼的,任达华代言的君悦六六泡澡,防止窃听。

当时还有个段子说,如果一家上市公司的实际控制人是位女士。那这家公司肯定没跟徐翔合谋过,后来徐峥拍了部电影,开头就是几个人真桑拿聊怎么操纵股价,怎么事后分成,还邀请了任达华来客串。

懂行的,你们现在知道徐大导演的灵感来自哪儿了吧,徐翔最后的巅峰时刻呀,在2015年那年股灾的时候,大部分人都经历过爆仓腰斩,血本无归。然而,泽熙投资的净值直接翻了一倍,最后在11月1号上午,徐翔在回宁波给奶奶过生日的路上被逮捕。关于徐翔的被抓呀,有各种传言,有说是因为某运动品牌。也有说是和股灾有关。总之最终徐翔因为内幕交易和操纵市场被判5年半,罚款110亿 。此后,这位股神留下的是一地鸡毛,不管是曾经的徐翔概念股一泻千里,还是后来他妻子再三要求离婚而不得。

徐翔的故事曾经被看作是草根逆袭,从一个高中辍学的少年到资本市场上呼风唤雨的大佬。无数人视他为偶像,然而一将功成万古枯,是多少散户用真金白银血肉身铺就了徐翔的股神之路,徐翔是失去了自由和家庭幸福,那么过去在资本市场上被他割的那些韭菜们,谁又知道他们失去了些什么呢?徐翔从陆家嘴财富的监狱走向了肉体的监狱。不知道他的心灵是否得到了救赎。再过几个月,他就要出狱了,等待着他的又将是什么。

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